Dans les toutes prochaines années, les marchés matures pourraient redevenir primordiaux pour les industriels du médicament. Lieux de prédilection pour commercialiser les innovations thérapeutiques, les pays occidentaux devraient ainsi reprendre des couleurs face aux BRICs et autres marchés émergeants qui ne peuvent tabler que sur d’importants volumes de produits à faible prix.
Le marché des BRICs (Brésil, Russie, Inde et Chine) s’effrite. Selon Per Troein, vice-président en charge des relations avec les fournisseurs et les organismes gouvernementaux, de la planification stratégique et des services statistiques pour la société d'études statistiques IMS Europe, Moyen-Orient et Afrique « alors que de 2014 à 2018 les marchés émergeants – Brésil (+9 % à +12 %), Russie (+7 % à +10%), Inde (+9 % à +12 %), Chine (+9 % à +12 %) - devraient enregistrer une croissance comprise entre 8 % et 11%, ce sont les marchés matures, avec une croissance estimée entre 3 % et 6 %, qui restent prioritaires pour l’industrie pharmaceutique ».
Et en particulier les Etats-Unis où le marché pharmaceutique devrait croitre de 5 à 8 points. La raison ? « Les produits de spécialités seront principalement vendus dans les marchés matures ». Et ce sont ces innovations thérapeutiques qui tireront la croissance, alors que dans le même temps les marchés émergeants ne pourront tabler que sur des volumes importants de produits à faible prix.
Sept points de croissance en France
Aux Etats-Unis, par exemple, où les médicaments de spécialité représentent un tiers des ventes totales, et sont vendus pour moitié en ville, leurs ventes devraient progresser de dix points. Un marché américain dont la structure rappelle celle du marché hexagonal où les ventes de produits de spécialités devraient augmenter de sept points. Autant de performances suffisantes pour compenser le faible dynamisme des produits matures et donc de médecine générale : +3 % Outre Atlantique et -1 % dans l’Hexagone.
De même en Allemagne, où la croissance devrait être comprise entre +2 % et + 5 %, ce sont ces mêmes produits de spécialités qui tireront le marché avec une croissance estimée à +13 % alors que dans le même temps les ventes des autres médicaments ne progresseront guère au-delà de 1 %. Quant au Royaume-Uni qui devrait enregistrer la deuxième croissance des marchés matures avec des taux compris entre +4 % et +7 %, entre 2014 et 2018, il bénéficiera également du dynamisme des ventes de médicaments de spécialité (+14 %) qui sont très largement vendus à l’hôpital ; comme en Italie, où la croissance ne sera en revanche que +9 % pour ces produits et en Espagne (+8 %).
Pression accrue sur les prix
Ces perspectives ne sont donc pas forcément synonymes d’optimisme pour les pharmaciens d'officine – et en particulier en France - qui devraient encore avoir à pâtir d’une compression des ventes et de baisses de prix sur les produits matures. D’où « la nécessité d’envisager d’autres sources de revenus », estime Per Troein qui voit dans les médicaments non prescrits et les services à la personne de « réelles opportunités ».
Une urgence d’autant plus nécessaire, selon le vice-président d’IMS, que dans l’Hexagone la pression sur les prix est à l’origine de « deux points de décroissance et celle sur les volumes de 1,8 point de croissance négative », en 2014 par rapport à 2013. Des perspectives qui font de la France, « l’un des marchés les moins intéressants d’Europe avec l’Italie et le Portugal ».
A charge dès lors pour les officinaux de développer d’étroites relations avec les patients afin « de leur rendre la vie plus facile ». Un objectif que le vice-président d’IMS envisage au travers d’« une aide à l’observance et le développement de nouvelles missions ». Sans oublier, bien évidemment, un usage accru aux objets connectés et donc une utilisation des données de santé qu’ils génèrent. Des projets dans les cartons de bon nombre de groupements de pharmaciens. Mais encore faudrait-il que la législation française soit en phase avec ces évolutions…
